乐信策略 北水动向|北水成交净买入25.16亿 康方生物(09926)澄清AK112相关传闻 内资抢筹超3亿港元

智通财经APP获悉，5月24日港股市场，北水成交净买入25.16亿港元，其中港股通(沪)成交净买入16.12亿港元，港股通(深)成交净买入9.05亿港元。

北水净买入最多的个股是中国银行(03988)、康方生物(09926)、小米集团-W(01810)。北水净卖出最多的个股是腾讯(00700)、中石油(00883)、万科企业(02202)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

内银股稍现分化，中国银行(03988)、建设银行(00939)分别获净买入5.86亿、2.57亿港元，而农业银行(01288)遭净卖出2283万港元。消息面上，惠誉评级表示，中国政府新出台的房地产支持政策旨在稳定住房需求和减少过剩存量房，但可能会对银行的净息差造成额外压力，但预计不会显著削弱银行的资产品质。瑞银则表示，维持对内银建设性看法，因为政策推出似乎正在加速；市场估值已经计入了负面催化剂和中资银行的熊市前景；具吸引力的股息率可为下行空间提供保护。

康方生物(09926)今日遭市场传闻冲击，北水资金逢低吸筹，全天净买入3.11亿港元。消息面上，今日市场有传闻称，康方生物AK112治疗EGFR-TKi经治的非小细胞肺癌中国Ⅲ期临床数据不及预期。对此，康方生物相关人士回应称，ASCO披露的AK112无进展生存期（PFS）对应的HR达0.46，这是评估临床研究结果的核心数据，数据结果优异，不存在低于预期的说法，目前AK112-301的数据凭借优异结果，已经被2024 ASCO大会接受为口头报告，按主办方规划将在6月1日向全球发表。此外乐信策略，5月24日，AK112获得国家药监局批准上市，联合培美曲塞和卡铂，用于经表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗后进展的EGFR基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗。

石油股亦现分化，中海油(00883)获净买入2.62亿港元，而中石油(00857)遭净卖出6468万港元。消息面上，美联储5月会议纪要释放鹰派信号，叠加出乎预料的经济数据，继续压低市场对降息的信心，压制以美元计价的石油价格。中信建投指出，展望未来，美国夏季出行旺季支撑原油需求，以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+成员国同意将自愿减产220万桶/日的协议延长至今年6月底，考虑到油价近期的跌幅不小，OPEC+可能在6月会议上讨论继续延迟减产协议。综上，未来原油供需缺口或重新扩大，油价有望止跌回升。

龙源电力(00916)获净买入9761万港元。消息面上，花旗发布研报称，龙源的平均风电电价同比跌5.6%，原因是市场化电价销售组合增加，且更多容量组合为平价发电。今年关税预计进一步下降的幅度有限，因为年度销售关税已经固定；而根据历史风速趋势，其来自华北地区的销售组合在第二至第三季通常较低。因此，公司认为2024年的平均再生能源电价将与首季相若。

万科企业(02202)遭净卖出4019万港元。消息面上，惠誉再度下调万科评级，长期外币及本币发行人违约评级自“BB+”下调至“BB-”，展望为负面。惠誉指，评级下调反映万科年初迄今的销售业绩弱于其预期，该公司流动性缓冲下降。惠誉认为，销售额的持续恶化影响了万科的非银融资渠道，该公司将越来越多地依赖在手现金、资产处置和有抵押境内银行融资来偿付其于2024年、2025年到期的大量债务。

此外，小米集团-W(01810)获净买入2.93亿港元。而腾讯(00700)遭净卖出2.28亿港元。

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